В 1983 году Юля Морозова увлекается изучением иностранных языков в Ленинградском университете, активно занимается спортом и даже не подозревает, что вскоре её жизнь круто изменится. Ей предстоит сотрудничество с КГБ. Юля удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для тайной встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведчики разрабатывают сложную шпионскую операцию, нацеленную на выявление предателя в оборонной промышленности. Они намерены внедрить Юлю в окружение Джима, надеясь, что он обратит внимание на её сходство с его женой.
