Маршал Василевский проводит стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя ликвидации японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В составе группы — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент восточного факультета. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой. Исимура, 10 лет назад уничтоживший его семью, руководит заводом и лагерем, где на людях проводят страшные эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как генерал угрожает подорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
