В тихом и живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается тайна — секретный институт, где изучают магию. Но однажды все меняется: из лаборатории сбегает могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Пылая ненавистью за годы заточения, она отрезает город от остального мира, превращая его жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший спасти своих родных и освободить город, вступает в противостояние с колдуньей. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в борьбу за сохранение человечности, но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя. В Калязине начинается суровая битва за любовь, семью и право оставаться людьми.
