Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, управляющей детским хором. Время перестройки требует от народа саха пересмотра своей культурной идентичности. Встреча двух различных культур оказывается началом мистического сближения между директором и его недавней соперницей. Теперь ей предстоит решить, что выбрать: сакральную тайну прошлого или любовь, открывающую путь к светлому будущему.