Актриса театра и танцовщица отправляется в путешествие в Индию, надеясь найти свою мать, которая оставила её ради жизни в секте. Постепенно она утрачивает способность отличать реальность от иллюзий: видит ли она настоящие индийские пейзажи или это всего лишь сцены, разыгрывающиеся на сценической площадке её театра? Маски, куклы и песни — это всё часть жизни маленького индийского городка или же декорации Петербурга?