В густых чащах лесов скрывается древний город Ллорис, возведённый эльфами в давние времена. Однако со временем люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который извлекает выгоду за счёт горожан. Он без конца увеличивает налоги, вгоняя население в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против него, ждёт ссылка и пытки. Над городом нависает угроза восстания, и отчаявшиеся граждане решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, не доверяющие людям, с которыми не контактировали уже двести лет, желают сохранить своё уединение и покой.
